PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с CASY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с CASY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) is Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while CASY (Casey's General Stores, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RSHO returned 30.96%/yr vs 55.48%/yr for CASY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и CASY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 39.40%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 50.76%.

RSHO

1 день
0.00%
1 месяц
9.15%
С начала года
39.40%
6 месяцев
36.53%
1 год
62.97%
3 года*
30.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

CASY

1 день
0.03%
1 месяц
0.83%
С начала года
50.76%
6 месяцев
46.96%
1 год
63.60%
3 года*
55.48%
5 лет*
34.44%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и CASY

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		39.40%19.23%17.28%28.90%
CASY
Casey's General Stores, Inc.		50.76%40.12%45.01%17.97%

Correlation

The correlation between RSHO and CASY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.31

The correlation between RSHO and CASY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Casey's General Stores, Inc.

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с XMMO
Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI

Доходность на риск

RSHO vs. CASY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c CASY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSHOCASYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.06

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.55

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.98

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

15.16

+1.81

RSHO vs. CASY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CASY равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и CASY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSHO и CASY

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и CASY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOCASYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-74.32%

+47.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-16.07%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-16.07%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.21%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-15.14%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.21%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и CASY

Текущая волатильность для Tema American Reshoring ETF (RSHO) составляет 9.26%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что RSHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOCASYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

20.46%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

25.83%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

31.15%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

27.80%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

28.14%

-5.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и CASY

RSHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.27%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.21%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and CASY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (20.46%) compared to RSHO (9.26%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs CASY's -74.32%.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и CASY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор