PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с VIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с VIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Vanguard Industrials ETF (VIS).

RSHO и VIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RSHO и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSHO и VIS

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%
VIS
Vanguard Industrials ETF		6.64%18.57%16.85%19.27%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у VIS с доходностью 6.64%.

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIS

1 день
1.66%
1 месяц
-7.79%
С начала года
6.64%
6 месяцев
7.84%
1 год
28.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Vanguard Industrials ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASYRSHO с XMMO
Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VINAXVIS с VGTVIS с IYJVIS с ^SP600

Сравнение комиссий RSHO и VIS

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
VIS
Vanguard Industrials ETF

Доходность на риск

RSHO vs. VIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOVISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.40

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.03

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

2.34

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

9.13

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. VIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VIS равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOVISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.40

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.51

+0.79

Корреляция

Корреляция между RSHO и VIS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и VIS

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности VIS в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.96%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и VIS

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и VIS.

Загрузка...

Показатели просадок

RSHOVISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-63.51%

+36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-12.63%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-7.79%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-8.42%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.24%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и VIS

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSHOVISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

7.14%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

12.73%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

20.53%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

18.19%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.33%

+1.59%