PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с AIPO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 39.83%.

ROBO

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.15%
С начала года
19.74%
6 месяцев
17.54%
1 год
45.44%
3 года*
13.75%
5 лет*
5.59%
10 лет*
12.84%

AIPO

1 день
-1.62%
1 месяц
-3.82%
С начала года
39.83%
6 месяцев
31.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и AIPO

2026 (YTD)2025
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		19.74%10.11%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		39.83%9.46%

Correlation

The correlation between ROBO and AIPO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов ROBO и AIPO

Секторы
ROBO
AIPO

Промышленность

46.8%
57.1%

Технологии

41.9%
16.5%

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

2.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

6.9%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Промышленность

ROBO
46.8%
AIPO
57.1%

Технологии

ROBO
41.9%
AIPO
16.5%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
AIPO

-

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
AIPO

-

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
AIPO
3.6%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
AIPO

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
AIPO
0.5%

Сырьевые материалы

ROBO

-

AIPO

-

Энергетика

ROBO

-

AIPO
6.9%

Недвижимость

ROBO

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

ROBO

-

AIPO
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

ROBO vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.82

-1.35

Просадки

Сравнение просадок ROBO и AIPO

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-17.31%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-9.06%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-4.41%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.91%

34.58%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

34.58%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

34.58%

-11.34%

Сравнение комиссий ROBO и AIPO

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и AIPO

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and AIPO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.01% for AIPO.

ROBO is categorized as Robotics, while AIPO is Building & Construction. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор