Сравнение RJDI с NDIV
RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. RJDI is actively managed, while NDIV is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.
Доходность
Сравнение доходности RJDI и NDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJDI показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 27.13%.
RJDI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NDIV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 27.13%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJDI и NDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 14.18% | 1.23% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 27.13% | -4.68% |
Correlation
The correlation between RJDI and NDIV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов RJDI и NDIV
Секторы
RJDI
NDIV
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Технологии
RJDI
NDIV
-
Промышленность
RJDI
NDIV
-
Финансовые услуги
RJDI
NDIV
Здравоохранение
RJDI
NDIV
-
Потребительский циклический сектор
RJDI
NDIV
-
Потребительский защитный сектор
RJDI
NDIV
-
Энергетика
RJDI
NDIV
Недвижимость
RJDI
NDIV
-
Коммуникационные услуги
RJDI
NDIV
-
Коммунальные услуги
RJDI
NDIV
-
Сырьевые материалы
RJDI
NDIV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJDI vs. NDIV — Ранг доходности на риск
RJDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NDIV
Сравнение RJDI c NDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJDI | NDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJDI и NDIV
Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и NDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJDI | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.05% | -19.73% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -8.07% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -4.23% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJDI и NDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJDI | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 20.18% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 20.94% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 20.94% | -8.19% |
Сравнение комиссий RJDI и NDIV
RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NDIV в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJDI и NDIV
Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NDIV в 6.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 6.81% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 0.54% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJDI and NDIV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.
NDIV has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 0.54% for RJDI.
RJDI is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Amplify. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.59% for NDIV.
Подберите оптимальное распределение для RJDI и NDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор