Сравнение RIGS с IBHD
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. RIGS is actively managed, while IBHD is passively managed. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RIGS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.15%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIGS и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | -0.23% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGS vs. IBHD — Ранг доходности на риск
RIGS
IBHD
Сравнение RIGS c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и IBHD
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGS | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | 0.00% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGS | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 0.00% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 0.00% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 0.00% | +7.75% |
Сравнение комиссий RIGS и IBHD
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и IBHD
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.88% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.
RIGS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.00% for IBHD.
They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для RIGS и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор