PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIGS с IBHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIGS с IBHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. RIGS is actively managed, while IBHD is passively managed. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.

Доходность

Сравнение доходности RIGS и IBHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RIGS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
0.40%
С начала года
1.05%
1 год
3.95%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.88%

IBHD

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIGS и IBHD

2026 (YTD)
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		0.45%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Strategic Income Fund

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с RIGS:
RIGS с IYLDRIGS с BKHYRIGS с RFGRIGS с JPIERIGS с AOARIGS с EIFAXRIGS с FXAIX
Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с BSJOIBHD с IBDOIBHD с NEARIBHD с BSJQIBHD с UTES

Доходность на риск

RIGS vs. IBHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IBHD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIGS c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIGSIBHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

—

—

RIGS vs. IBHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIGS и IBHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIGSIBHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RIGS и IBHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIGSIBHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

—

—

Сравнение комиссий RIGS и IBHD

RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGS и IBHD

Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		5.27%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.

RIGS has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for IBHD.

They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.35% for IBHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIGS и IBHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор