Сравнение RIGS с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
RIGS и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIGS или RFG.
Корреляция
Корреляция между RIGS и RFG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и RFG
Основные характеристики
RIGS:
0.82
RFG:
-0.91
RIGS:
1.27
RFG:
-1.16
RIGS:
1.16
RFG:
0.86
RIGS:
2.15
RFG:
-0.78
RIGS:
5.37
RFG:
-2.56
RIGS:
1.33%
RFG:
7.58%
RIGS:
8.69%
RFG:
21.28%
RIGS:
-15.31%
RFG:
-51.93%
RIGS:
-0.68%
RFG:
-24.74%
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у RFG с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям RFG по среднегодовой доходности: 3.00% против 4.88% соответственно.
RIGS
1.73%
1.13%
2.37%
6.93%
4.41%
3.00%
RFG
-17.06%
-13.00%
-18.66%
-18.35%
14.79%
4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и RFG
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RIGS и RFG
RIGS
RFG
Сравнение RIGS c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и RFG
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности RFG в 0.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.60% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.44% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% | 3.31% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.37% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и RFG
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и RFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и RFG
Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 5.07%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.