Сравнение RIGS с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
RIGS и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIGS или RFG.
Корреляция
Корреляция между RIGS и RFG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и RFG
Основные характеристики
RIGS:
0.82
RFG:
0.77
RIGS:
1.19
RFG:
1.18
RIGS:
1.15
RFG:
1.14
RIGS:
1.70
RFG:
1.21
RIGS:
4.22
RFG:
2.80
RIGS:
1.34%
RFG:
5.20%
RIGS:
6.95%
RFG:
18.82%
RIGS:
-15.31%
RFG:
-51.93%
RIGS:
-1.09%
RFG:
-7.03%
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям RFG по среднегодовой доходности: 2.86% против 7.52% соответственно.
RIGS
-0.23%
1.20%
0.72%
4.79%
1.88%
2.86%
RFG
2.46%
-1.23%
4.05%
9.28%
10.00%
7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и RFG
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RIGS и RFG
RIGS
RFG
Сравнение RIGS c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и RFG
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности RFG в 0.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.58% | 4.49% | 3.49% | 2.72% | 2.47% | 3.44% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.47% | 3.60% | 3.32% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.37% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и RFG
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и RFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и RFG
Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 2.19%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.