Сравнение RIDAX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности RIDAX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIDAX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -11.82% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, RIDAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.59% соответственно.
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
AMCPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIDAX и AMCPX
RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
RIDAX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
RIDAX
AMCPX
Сравнение RIDAX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIDAX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.56 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.94 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.59 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 2.42 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIDAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.56 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.33 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.57 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RIDAX и AMCPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDAX и AMCPX
Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности AMCPX в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.90% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок RIDAX и AMCPX
Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIDAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -62.37% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -14.18% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -36.90% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.22% | -36.90% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -14.18% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -9.60% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.47% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDAX и AMCPX
Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 2.91%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIDAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 5.26% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 11.06% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 19.60% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 19.12% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 18.63% | -7.96% |