PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFGTX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFGTX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности RFGTX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFGTX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-2.51%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%24.37%-5.51%21.98%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, RFGTX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции RFGTX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.88% соответственно.

RFGTX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.92%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.90%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с GAIOXRFGTX с FRHMXRFGTX с VIIIXRFGTX с PDDDXRFGTX с VFORXRFGTX с FRKMX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий RFGTX и AIVSX

RFGTX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Доходность на риск

RFGTX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFGTX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGTXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.04

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.59

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.72

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

7.16

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFGTX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFGTX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFGTX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGTXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.67

+0.07

Корреляция

Корреляция между RFGTX и AIVSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFGTX и AIVSX

Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок RFGTX и AIVSX

Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFGTXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.52%

-50.90%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-10.76%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-24.31%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-31.09%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.34%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.93%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.59%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RFGTX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) составляет 4.79%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFGTXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.75%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.93%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

17.56%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.96%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

16.55%

-2.49%