Сравнение QQQY с PLTY
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 34.98% vs -1.73% for PLTY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -17.31%.
QQQY
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -17.31%
- 6 месяцев
- -20.17%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.97% | 14.96% | -0.29% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.31% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between QQQY and PLTY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between QQQY and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
QQQY
PLTY
Сравнение QQQY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.03 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.05 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | -0.09 | +13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и PLTY
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -36.61% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -34.41% | +23.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -28.28% | +27.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -13.04% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 18.44% | -15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и PLTY
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 7.60%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 14.94% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 32.79% | -19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 43.02% | -27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 52.67% | -37.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 52.67% | -37.45% |
Сравнение комиссий QQQY и PLTY
И QQQY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и PLTY
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.34%, что меньше доходности PLTY в 118.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.80% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 34.34% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and PLTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (14.94%) compared to QQQY (7.60%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs PLTY's -36.61%.
On 1-year performance, QQQY leads with 34.98% vs -1.73% for PLTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 34.98% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY and PLTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTY has the higher dividend yield at 118.80%, compared with 34.34% for QQQY.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while PLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор