Сравнение QQQH с BALQ
QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQH и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
QQQH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQH и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 7.69% | -0.08% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QQQH and BALQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQH vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQQH
BALQ
Сравнение QQQH c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.72 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и BALQ
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQH | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -11.79% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.65% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -2.36% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQH | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 17.97% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 17.97% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 17.97% | -4.60% |
Сравнение комиссий QQQH и BALQ
QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и BALQ
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности BALQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 8.76% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, QQQH and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.
QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 4.61% for BALQ.
They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QQQH и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор