Сравнение QQQH с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
QQQH и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQH или IWM.
Корреляция
Корреляция между QQQH и IWM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQH и IWM
Основные характеристики
QQQH:
0.13
IWM:
0.04
QQQH:
1.40
IWM:
0.23
QQQH:
1.57
IWM:
1.03
QQQH:
0.32
IWM:
0.03
QQQH:
3.20
IWM:
0.11
QQQH:
5.19%
IWM:
8.84%
QQQH:
123.90%
IWM:
24.05%
QQQH:
-52.73%
IWM:
-59.05%
QQQH:
-6.66%
IWM:
-18.68%
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.06%.
QQQH
-3.09%
1.10%
-0.50%
15.43%
6.85%
N/A
IWM
-11.06%
-2.18%
-11.11%
-0.81%
9.93%
6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и IWM
QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QQQH и IWM
QQQH
IWM
Сравнение QQQH c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и IWM
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности IWM в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 8.59% | 7.52% | 7.17% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.26% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и IWM
Максимальная просадка QQQH за все время составила -52.73%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и IWM
Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 11.33%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.