Сравнение BALQ с IQQQ
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. BALQ is actively managed, while IQQQ is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью 12.97%.
BALQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.95% | 0.04% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.97% | -0.90% |
Correlation
The correlation between BALQ and IQQQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQQQ
Сравнение BALQ c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и IQQQ
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -20.41% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -5.13% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.63% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и IQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 17.06% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 19.07% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 19.07% | +1.49% |
Сравнение комиссий BALQ и IQQQ
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и IQQQ
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности IQQQ в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.78% | 0.95% | 0.00% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.65% | 10.34% | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BALQ and IQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.65% for IQQQ.
They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.55% for IQQQ.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор