Сравнение QLTA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
QLTA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLTA или VTI.
Корреляция
Корреляция между QLTA и VTI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QLTA и VTI
Основные характеристики
QLTA:
0.79
VTI:
0.51
QLTA:
1.11
VTI:
0.84
QLTA:
1.14
VTI:
1.12
QLTA:
0.34
VTI:
0.52
QLTA:
2.08
VTI:
1.99
QLTA:
2.25%
VTI:
5.05%
QLTA:
6.13%
VTI:
19.98%
QLTA:
-22.32%
VTI:
-55.45%
QLTA:
-8.89%
VTI:
-7.87%
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.06% против 11.75% соответственно.
QLTA
1.64%
1.41%
0.30%
4.80%
-0.40%
2.06%
VTI
-3.64%
14.17%
-5.14%
10.03%
15.30%
11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и VTI
QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QLTA и VTI
QLTA
VTI
Сравнение QLTA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и VTI
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.24% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.25% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% | 2.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и VTI
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и VTI
Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.