Сравнение QLTA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
QLTA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLTA или VTI.
Корреляция
Корреляция между QLTA и VTI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QLTA и VTI
Основные характеристики
QLTA:
0.52
VTI:
1.79
QLTA:
0.77
VTI:
2.41
QLTA:
1.09
VTI:
1.33
QLTA:
0.20
VTI:
2.72
QLTA:
1.43
VTI:
10.83
QLTA:
2.07%
VTI:
2.16%
QLTA:
5.70%
VTI:
13.04%
QLTA:
-22.27%
VTI:
-55.45%
QLTA:
-9.51%
VTI:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.87% против 12.75% соответственно.
QLTA
0.89%
1.50%
0.27%
3.62%
-0.45%
1.87%
VTI
2.83%
2.17%
14.06%
22.08%
13.80%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и VTI
QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QLTA и VTI
QLTA
VTI
Сравнение QLTA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и VTI
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% | 2.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и VTI
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и VTI
Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.