Сравнение QLTA с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
QLTA и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLTA или VCIT.
Корреляция
Корреляция между QLTA и VCIT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLTA и VCIT
Основные характеристики
QLTA:
0.88
VCIT:
1.27
QLTA:
1.30
VCIT:
1.86
QLTA:
1.15
VCIT:
1.22
QLTA:
0.34
VCIT:
0.61
QLTA:
2.37
VCIT:
3.92
QLTA:
2.11%
VCIT:
1.69%
QLTA:
5.66%
VCIT:
5.21%
QLTA:
-22.27%
VCIT:
-20.56%
QLTA:
-9.20%
VCIT:
-3.97%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLTA показывает доходность 1.23%, а VCIT немного выше – 1.28%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.72% соответственно.
QLTA
1.23%
1.51%
-0.45%
4.30%
-0.40%
1.97%
VCIT
1.28%
1.62%
0.41%
5.94%
0.64%
2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и VCIT
QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QLTA и VCIT
QLTA
VCIT
Сравнение QLTA c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и VCIT
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности VCIT в 4.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.10% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% | 2.32% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.43% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и VCIT
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и VCIT
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.