Сравнение QLTA с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
QLTA и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLTA или BND.
Корреляция
Корреляция между QLTA и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLTA и BND
Основные характеристики
QLTA:
0.88
BND:
0.94
QLTA:
1.30
BND:
1.36
QLTA:
1.15
BND:
1.16
QLTA:
0.34
BND:
0.36
QLTA:
2.37
BND:
2.36
QLTA:
2.11%
BND:
2.05%
QLTA:
5.66%
BND:
5.17%
QLTA:
-22.27%
BND:
-18.84%
QLTA:
-9.20%
BND:
-8.27%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLTA показывает доходность 1.23%, а BND немного ниже – 1.19%. За последние 10 лет акции QLTA превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.38% соответственно.
QLTA
1.23%
1.51%
-0.45%
4.30%
-0.40%
1.97%
BND
1.19%
1.13%
-0.48%
4.50%
-0.56%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и BND
QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QLTA и BND
QLTA
BND
Сравнение QLTA c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и BND
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности BND в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.10% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% | 2.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и BND
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и BND
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.