Сравнение QLDY с ULTY
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLDY charges 1.04%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 11.14%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -16.28% |
Correlation
The correlation between QLDY and ULTY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
QLDY
ULTY
Сравнение QLDY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.17 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и ULTY
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -26.85% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.88% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -9.37% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 20.79% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 26.92% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 26.92% | -7.35% |
Сравнение комиссий QLDY и ULTY
QLDY берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и ULTY
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что меньше доходности ULTY в 114.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and ULTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLDY is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLDY is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 21.47% for QLDY.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор