Сравнение QGRPX с USIAX
QGRPX (UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - QGRPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QGRPX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности QGRPX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QGRPX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRPX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | 0.68% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.54% |
Correlation
The correlation between QGRPX and USIAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRPX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
QGRPX
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QGRPX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRPX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRPX и USIAX
Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что больше максимальной просадки USIAX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRPX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.28% | -0.10% | -30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.10% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -0.05% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRPX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRPX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 1.35% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 1.35% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 1.35% | +17.92% |
Сравнение комиссий QGRPX и USIAX
QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRPX и USIAX
Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности USIAX в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | 5.99% | 6.16% | 3.62% | 0.42% | 1.00% | 2.84% | 0.37% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRPX and USIAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QGRPX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор