Сравнение QGRD с NVIR
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и NVIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у NVIR с доходностью 16.77%.
QGRD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVIR
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и NVIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 11.56% | 8.15% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 16.77% | 7.03% |
Correlation
The correlation between QGRD and NVIR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. NVIR — Ранг доходности на риск
QGRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVIR
Сравнение QGRD c NVIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | NVIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и NVIR
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и NVIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -22.47% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -7.37% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.62% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и NVIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 16.71% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 19.33% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 19.33% | -4.97% |
Сравнение комиссий QGRD и NVIR
И QGRD, и NVIR имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и NVIR
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности NVIR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.78% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.40% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and NVIR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD and NVIR have the same expense ratio: 0.85% per year.
QGRD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.78% for NVIR.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while NVIR is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и NVIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор