Сравнение QBY с BAR
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - QBY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). QBY is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности QBY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -25.84%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.
QBY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -25.84%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -25.84% | -8.88% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 4.37% |
Correlation
The correlation between QBY and BAR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. BAR — Ранг доходности на риск
QBY
BAR
Сравнение QBY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.63 | 0.90 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок QBY и BAR
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -21.53% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.95% | -17.72% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -6.45% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 26.43% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 17.90% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 16.38% | +16.58% |
Сравнение комиссий QBY и BAR
QBY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и BAR
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.11%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 101.11% | 15.05% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and BAR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for QBY.
QBY has the higher dividend yield at 101.11%, compared with 0.00% for BAR.
QBY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для QBY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор