Сравнение PXSGX с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXSGX и AIO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund	-9.88%	-22.97%	21.11%	20.27%	-30.04%	4.47%	43.46%	4.46%
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	2.49%	0.48%	54.48%	19.27%	-28.06%	13.51%	46.27%	1.05%

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.

PXSGX

1 день: 2.63%

1 месяц: -8.99%

С начала года: -9.88%

6 месяцев: -15.97%

1 год: -23.38%

3 года*: -3.82%

5 лет*: -5.92%

10 лет*: 9.92%

AIO

1 день: 2.06%

1 месяц: -4.17%

С начала года: 2.49%

6 месяцев: -1.19%

1 год: 20.21%

3 года*: 19.81%

5 лет*: 8.06%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Название символа

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с PXSGX:

PXSGX с PKSFX PXSGX с PNSAX PXSGX с VSGAX PXSGX с AVUV PXSGX с BRK-B PXSGX с FXAIX PXSGX с FSMAX

Часто сравнивают с AIO:

AIO с AIQ AIO с XLK AIO с BST AIO с SPY AIO с SPYI AIO с SPMO AIO с XLU

Сравнение комиссий PXSGX и AIO

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

PXSGX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PXSGX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PXSGX	AIO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.05	0.88	-1.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.56	1.36	-2.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.83	1.19	-0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.81	1.34	-2.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.81	4.90	-6.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSGX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа AIO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PXSGX	AIO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.05	0.88	-1.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.24	0.37	-0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.51	-0.11

Корреляция

Корреляция между PXSGX и AIO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и AIO

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.16%, что больше доходности AIO в 13.69%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund	53.16%	47.91%	20.72%	5.31%	17.32%	14.31%	9.64%	1.52%	2.31%	0.00%	2.69%	2.99%
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	13.69%	13.75%	7.30%	10.34%	11.12%	19.97%	9.31%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и AIO

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

	PXSGX	AIO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.72%	-44.88%	-8.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.55%	-15.46%	-13.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.49%	-37.39%	-5.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.49%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.54%	-6.21%	-34.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.52%	-11.22%	-0.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.74%	4.23%	+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и AIO

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 5.59%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PXSGX	AIO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.59%	6.79%	-1.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.19%	13.80%	-0.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.91%	23.20%	-1.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.81%	22.01%	+2.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.52%	27.03%	-4.51%

Сравнение PXSGX с AIO

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и AIO

Сравнение доходности по годам PXSGX и AIO

Доходность по периодам

PXSGX

AIO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PXSGX и AIO

Доходность на риск

PXSGX vs. AIO — Ранг доходности на риск

PXSGX

AIO

Сравнение PXSGX c AIO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PXSGX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и AIO

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и AIO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и AIO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)