Сравнение PWRD с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
PWRD и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PWRD и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWRD и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 3.12% | 7.66% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
PWRD
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWRD и AIQ
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
PWRD vs. AIQ — Ранг доходности на риск
PWRD
AIQ
Сравнение PWRD c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PWRD и AIQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и AIQ
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и AIQ
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWRD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -44.66% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -11.70% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -9.96% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и AIQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWRD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 26.96% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 24.97% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 25.40% | -1.76% |