Сравнение PVFIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
PVFIX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 31 мар. 2003 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVFIX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между PVFIX и OAKMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PVFIX и OAKMX
Основные характеристики
PVFIX:
0.16
OAKMX:
1.51
PVFIX:
0.28
OAKMX:
2.17
PVFIX:
1.06
OAKMX:
1.27
PVFIX:
0.18
OAKMX:
2.75
PVFIX:
0.51
OAKMX:
6.67
PVFIX:
5.19%
OAKMX:
2.92%
PVFIX:
17.02%
OAKMX:
12.86%
PVFIX:
-45.87%
OAKMX:
-61.02%
PVFIX:
-11.63%
OAKMX:
-1.82%
Доходность по периодам
С начала года, PVFIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции PVFIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 0.42% против 10.03% соответственно.
PVFIX
1.64%
1.40%
-2.75%
2.58%
5.81%
0.42%
OAKMX
4.37%
3.49%
14.58%
20.16%
15.47%
10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVFIX и OAKMX
PVFIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PVFIX и OAKMX
PVFIX
OAKMX
Сравнение PVFIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVFIX и OAKMX
Дивидендная доходность PVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности OAKMX в 1.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFIX Pinnacle Value Fund | 2.18% | 2.21% | 1.89% | 1.13% | 2.32% | 0.00% | 0.01% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.07% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PVFIX и OAKMX
Максимальная просадка PVFIX за все время составила -45.87%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PVFIX и OAKMX
Текущая волатильность для Pinnacle Value Fund (PVFIX) составляет 2.89%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что PVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.