Сравнение PULT с XONE
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. PULT is actively managed, while XONE is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PULT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности PULT и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PULT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULT и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 5.08% | 5.93% | 5.47% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.50% | 4.41% | 4.83% | 4.39% |
Correlation
The correlation between PULT and XONE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULT vs. XONE — Ранг доходности на риск
PULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XONE
Сравнение PULT c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULT | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 23.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 121.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULT и XONE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULT | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и XONE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULT | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.85% | — |
Сравнение комиссий PULT и XONE
PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и XONE
PULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 3.89% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.02% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
PULT and XONE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.
XONE has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.89% for PULT.
PULT is categorized as Ultrashort Bond, while XONE is Government Bonds. They also come from different issuers: Putnam and BondBloxx. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.03% for XONE.
Подберите оптимальное распределение для PULT и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор