Сравнение PULT с BOXX
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both Ultrashort Bond funds. PULT is actively managed, while BOXX is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PULT charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности PULT и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PULT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULT и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 5.08% | 5.93% | 5.47% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.06% | 4.37% | 5.16% | 4.81% |
Correlation
The correlation between PULT and BOXX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULT vs. BOXX — Ранг доходности на риск
PULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOXX
Сравнение PULT c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULT | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 8.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 59.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 504.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULT и BOXX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULT | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULT | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.37% | — |
Сравнение комиссий PULT и BOXX
PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и BOXX
Ни PULT, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 3.89% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
PULT and BOXX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.
PULT has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for BOXX.
They also come from different issuers: Putnam and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для PULT и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор