Сравнение PUK с PNR
PUK (Prudential plc) and PNR (Pentair plc) are both stocks. PUK operates in Insurance - Life (Financial Services), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PUK returned 0.89%/yr vs 7.89%/yr for PNR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUK и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUK показывает доходность -16.71%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции PUK уступали акциям PNR по среднегодовой доходности: 0.89% против 7.89% соответственно.
PUK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -18.04%
- С начала года
- -16.71%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- -1.12%
- 5 лет*
- -6.27%
- 10 лет*
- 0.89%
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам PUK и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUK Prudential plc | -16.71% | 99.34% | -27.35% | -17.04% | -19.12% | -0.05% | -0.57% | 27.95% | -28.44% | 31.12% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between PUK and PNR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
PUK:
$32.99B
PNR:
$11.90B
PUK:
$4.25
PNR:
$4.07
PUK:
6.01
PNR:
17.86
PUK:
0.14
PNR:
3.20
PUK:
0.99
PNR:
2.85
PUK:
2.21
PNR:
3.12
PUK:
$33.63B
PNR:
$4.20B
PUK:
$20.95B
PNR:
$1.72B
PUK:
$15.89B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUK vs. PNR — Ранг доходности на риск
PUK
PNR
Сравнение PUK c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential plc (PUK) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUK | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.72 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -1.80 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUK | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.97 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PUK и PNR
Максимальная просадка PUK за все время составила -82.52%, что больше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUK и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUK | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.52% | -77.65% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -36.62% | +13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.78% | -36.62% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.59% | -50.47% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -52.34% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.73% | -34.91% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.38% | -19.44% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 14.55% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUK и PNR
Prudential plc (PUK) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что PUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUK | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 7.26% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 23.40% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 27.27% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 28.84% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 29.30% | +7.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUK и PNR
Дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
PUK Prudential plc | 2.08% | 1.54% | 2.64% | 1.72% | 1.28% | 4.60% | 1.70% | 17.06% | 3.71% | 2.33% | 3.50% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUK и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PUK и PNR
PUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
PUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
PUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
PUK and PNR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUK has higher volatility (11.24%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, PUK dropped -82.52% vs PNR's -77.65%.
PUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUK и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор