- ISIN
- US74435K2042
- CUSIP
- 74435K204
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
- Дата IPO
- 3 июл. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.84B
- Enterprise Value
- $35.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.25
- Коэффициент P/E
- 6.72
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $20.95B
- EBITDA (12 мес.)
- $15.89B
- Годовой диапазон
- $23.52 - $34.03
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 37.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PUK
Prudential plc (PUK) снизился на 7.0% с начала года. По цене $29 за акцию PUK торгуется на 16.1% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PUK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $790.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Prudential plc (PUK) показал доход в -7.01% с начала года и 25.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PUK составила 1.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Prudential plc
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 1.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PUK по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2000 г. с доходностью +128.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PUK закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 июл. 2000 г. с доходностью +157.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.01% | -6.79% | -6.32% | 6.33% | -4.86% | -0.70% | -7.01% | ||||||
| 2025 | 4.33% | 10.58% | 18.68% | -1.16% | 7.48% | 9.54% | 2.00% | 4.23% | 5.84% | -0.46% | 4.74% | 6.65% | 99.34% |
| 2024 | -7.88% | -2.76% | -4.18% | -7.51% | 9.91% | -5.08% | -0.66% | -5.11% | 8.23% | -10.57% | -1.39% | -2.51% | -27.35% |
| 2023 | 21.36% | -8.16% | -9.83% | 12.11% | -13.77% | 7.15% | -1.41% | -11.50% | -10.82% | -4.38% | 4.63% | 2.37% | -17.04% |
| 2022 | -1.37% | -10.98% | -1.34% | -15.15% | 5.14% | -4.85% | -0.72% | -14.90% | -5.64% | -5.62% | 27.02% | 15.08% | -19.12% |
| 2021 | -13.51% | 23.67% | 8.63% | -0.54% | 0.59% | -10.79% | -1.60% | 11.39% | 0.07% | 5.41% | -18.18% | 1.89% | -0.05% |
Метрики бенчмарка
Prudential plc has an annualized alpha of 7.53%, beta of 1.43, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2000.
- This stock captured 151.78% of S&P 500 Index gains and 134.13% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.53%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 151.78%
- Участие в снижении
- 134.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PUK имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential plc (PUK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PUK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.93 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 13.52 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Prudential plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.48 | $0.42 | $0.39 | $0.35 | $1.58 | $0.61 | $6.30 | $1.27 | $1.15 | $1.35 | $1.15 |
Дивидендный доход | 1.86% | 1.54% | 2.64% | 1.72% | 1.28% | 4.60% | 1.70% | 17.06% | 3.71% | 2.33% | 3.50% | 2.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Prudential plc дивидендная доходность составляет 1.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Prudential plc коэффициент выплат составляет 18.37%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Prudential plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prudential plc показал максимальную просадку в 82.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
Текущая просадка Prudential plc составляет 26.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -82.52%март 2009 г. | 1y 10mo | 3y 6mo | 5y 4moмай 2007 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -68.81%март 2003 г. | 2y 2mo | 3y 9d | 5y 2moянв. 2001 г. - март 2006 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -63.59%янв. 2025 г. | 3y 3mo | — | 4y 8moокт. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -63.52%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.53%июнь 2016 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 2moмай 2015 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| PUK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.52% | -56.78% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -9.10% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.78% | -18.90% | -29.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.59% | -25.43% | -38.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -33.92% | -29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -0.74% | -25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.38% | -10.72% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 1.97% | +4.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prudential plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Prudential plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PUK в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PUK коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PUK по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PUK коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PUK коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PUK коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PUK
Добавьте Prudential plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PUK