PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Prudential plc (PUK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Prudential plc (PUK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US74435K2042

CUSIP

74435K204

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

3 июл. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.78B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.68

Коэффициент P/E

12.76

Коэффициент PEG

0.78

Общая выручка (12 мес.)

$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.60B

EBITDA (12 мес.)

$3.31B

Годовой диапазон

$14.18 - $21.86

Целевая цена

$33.99

Процент коротких позиций

0.16%

Коэффициент коротких позиций

1.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PUK с VOO PUK с SMH PUK с TALK PUK с BHF
Популярные сравнения:
PUK с VOO PUK с SMH PUK с TALK PUK с BHF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Prudential plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.13%
279.79%
PUK (Prudential plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Prudential plc показал доход в 36.47% с начала года и 19.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Prudential plc составила -4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

PUK

С начала года

36.47%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

30.65%

1 год

19.77%

5 лет

-1.64%

10 лет

-4.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PUK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.33%10.58%18.68%-0.33%36.47%
2024-7.88%-2.76%-4.18%-7.49%9.91%-5.08%-0.65%-5.11%8.23%-10.57%-1.39%-2.51%-27.33%
202321.36%-8.16%-9.83%12.11%-13.77%7.15%-1.41%-11.50%-10.82%-4.38%4.63%2.37%-17.04%
2022-1.37%-10.98%-1.34%-15.15%5.14%-4.85%-0.72%-14.90%-5.64%-5.62%27.02%15.08%-19.12%
2021-13.51%23.67%8.63%-0.54%0.59%-10.79%-1.60%11.39%-2.94%5.41%-18.18%1.89%-3.05%
2020-6.64%-6.97%-23.43%14.04%-9.13%18.30%-4.51%11.57%-11.38%-14.55%27.67%18.40%-0.57%
201911.51%7.00%-2.59%13.50%-12.55%9.77%-5.29%-18.60%8.98%10.31%1.58%7.36%27.97%
20186.60%-7.13%1.71%2.25%-5.73%-5.54%3.54%-4.10%2.05%-13.21%-0.75%-10.52%-28.39%
2017-2.51%3.30%7.58%4.79%1.44%2.18%6.43%-3.38%2.09%2.34%2.28%1.26%30.93%
2016-12.73%-11.52%9.92%6.16%1.44%-15.10%3.85%3.29%-1.22%-8.35%17.69%3.30%-8.38%
20155.13%3.61%0.68%0.06%0.22%-2.92%-2.68%-7.36%-2.97%11.03%-0.81%-2.87%-0.08%
2014-10.31%12.49%-4.59%8.58%0.84%-1.50%0.22%5.79%-7.77%4.09%4.06%-4.23%5.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PUK составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PUK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential plc (PUK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PUK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PUK: 0.49
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PUK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PUK: 0.91
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PUK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PUK: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PUK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PUK: 0.27
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PUK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PUK: 1.07
^GSPC: 1.94

Prudential plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.46
PUK (Prudential plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Prudential plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.42$0.39$0.35$0.31$0.61$6.30$1.27$1.09$1.34$1.12$1.13

Дивидендный доход

2.16%2.64%1.72%1.28%0.91%1.70%17.08%3.72%2.21%3.48%2.56%2.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33
2024$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.42
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.39
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2020$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61
2019$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$5.05$0.00$6.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27
2017$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09
2016$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34
2015$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12
2014$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PUK: 2.2%
У Prudential plc дивидендная доходность составляет 2.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PUK: 25.1%
У Prudential plc коэффициент выплат составляет 25.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Prudential plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.91%
-10.07%
PUK (Prudential plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Prudential plc показал максимальную просадку в 82.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.

Текущая просадка Prudential plc составляет 46.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.5%8 мая 2007 г.4639 мар. 2009 г.88914 сент. 2012 г.1352
-68.54%4 янв. 2001 г.54612 мар. 2003 г.76120 мар. 2006 г.1307
-64.52%10 мая 2021 г.92513 янв. 2025 г.———
-63.49%25 янв. 2018 г.54018 мар. 2020 г.2877 мая 2021 г.827
-41.54%22 мая 2015 г.27727 июн. 2016 г.27531 июл. 2017 г.552

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Prudential plc составляет 15.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
14.23%
PUK (Prudential plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prudential plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Prudential plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PUK: 12.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PUK в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PUK коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
PUK: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PUK по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PUK коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PUK: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PUK коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
PUK: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PUK коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию