PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PUK с BHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PUK с BHF

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential plc (PUK) и Brighthouse Financial, Inc. (BHF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUK или BHF.

Корреляция

Корреляция между PUK и BHF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PUK и BHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential plc (PUK) и Brighthouse Financial, Inc. (BHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.01%
-21.90%
PUK
BHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUK:

0.49

BHF:

0.21

Коэф-т Сортино

PUK:

0.91

BHF:

0.62

Коэф-т Омега

PUK:

1.11

BHF:

1.09

Коэф-т Кальмара

PUK:

0.27

BHF:

0.23

Коэф-т Мартина

PUK:

1.07

BHF:

0.84

Индекс Язвы

PUK:

16.13%

BHF:

11.34%

Дневная вол-ть

PUK:

35.50%

BHF:

44.87%

Макс. просадка

PUK:

-82.50%

BHF:

-76.93%

Текущая просадка

PUK:

-46.91%

BHF:

-21.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUK:

$28.15B

BHF:

$3.13B

EPS

PUK:

$1.72

BHF:

$4.64

Коэффициент P/E

PUK:

12.62

BHF:

11.61

Коэффициент PEG

PUK:

0.79

BHF:

0.00

Коэффициент P/S

PUK:

2.30

BHF:

0.50

Коэффициент P/B

PUK:

1.61

BHF:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

PUK:

$9.60B

BHF:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PUK:

$9.60B

BHF:

$4.74B

EBITDA (12 мес.)

PUK:

$3.31B

BHF:

$163.00M

Доходность по периодам

С начала года, PUK показывает доходность 36.47%, что значительно выше, чем у BHF с доходностью 13.80%.

PUK

С начала года

36.47%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

30.65%

1 год

20.83%

5 лет

-1.37%

10 лет

-4.44%

BHF

С начала года

13.80%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

15.31%

1 год

11.50%

5 лет

19.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUK и BHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PUK
Ранг риск-скорректированной доходности PUK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
BHF
Ранг риск-скорректированной доходности BHF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUK c BHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential plc (PUK) и Brighthouse Financial, Inc. (BHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PUK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PUK: 0.49
BHF: 0.21
Коэффициент Сортино PUK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PUK: 0.91
BHF: 0.62
Коэффициент Омега PUK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PUK: 1.11
BHF: 1.09
Коэффициент Кальмара PUK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PUK: 0.27
BHF: 0.23
Коэффициент Мартина PUK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PUK: 1.07
BHF: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа PUK на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BHF равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUK и BHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.21
PUK
BHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUK и BHF

Дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как BHF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PUK
Prudential plc		2.16%2.64%1.72%1.28%0.91%1.70%17.08%3.72%2.21%3.48%2.56%2.53%
BHF
Brighthouse Financial, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUK и BHF

Максимальная просадка PUK за все время составила -82.50%, что больше максимальной просадки BHF в -76.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUK и BHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.91%
-21.90%
PUK
BHF

Волатильность

Сравнение волатильности PUK и BHF

Текущая волатильность для Prudential plc (PUK) составляет 15.70%, в то время как у Brighthouse Financial, Inc. (BHF) волатильность равна 26.28%. Это указывает на то, что PUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
26.28%
PUK
BHF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUK и BHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential plc и Brighthouse Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию