Сравнение PTLO с CAVA
PTLO (Portillo's Inc) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, PTLO returned -39.74%/yr vs 25.06%/yr for CAVA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 41.93%.
PTLO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- -39.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAVA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 41.93%
- 6 месяцев
- 34.96%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTLO и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | -3.08% | -51.70% | -40.99% | -27.59% |
CAVA CAVA Group Inc. | 41.93% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between PTLO and CAVA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
PTLO:
$0.22
CAVA:
$0.54
PTLO:
20.20
CAVA:
154.47
PTLO:
2.89
CAVA:
0.84
PTLO:
0.43
CAVA:
8.35
PTLO:
$738.25M
CAVA:
$1.18B
PTLO:
$553.52M
CAVA:
$216.81M
PTLO:
$70.87M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. CAVA — Ранг доходности на риск
PTLO
CAVA
Сравнение PTLO c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTLO | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.24 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.48 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTLO и CAVA
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -71.11% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.07% | -52.65% | -16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -71.11% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -44.79% | -47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -30.26% | -40.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.99% | 26.46% | +26.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и CAVA
Текущая волатильность для Portillo's Inc (PTLO) составляет 16.12%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что PTLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 19.16% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 44.07% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.47% | 59.31% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.97% | 59.48% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.97% | 59.48% | -2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и CAVA
Ни PTLO, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTLO и CAVA
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
PTLO and CAVA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (19.16%) compared to PTLO (16.12%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs CAVA's -71.11%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор