Сравнение PTLO с CAVA
PTLO (Portillo's Inc) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, PTLO returned -41.72%/yr vs 10.51%/yr for CAVA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 17.31%.
PTLO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 10.66%
- 6 месяцев
- -19.06%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -57.78%
- 3 года*
- -41.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAVA
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -21.81%
- 6 месяцев
- -4.49%
- С начала года
- 17.31%
- 1 год
- -20.65%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTLO и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | 2.86% | -51.70% | -40.99% | -27.59% |
CAVA CAVA Group Inc. | 17.31% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between PTLO and CAVA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
PTLO:
$338.02M
CAVA:
$8.02B
PTLO:
$0.22
CAVA:
$0.54
PTLO:
21.63
CAVA:
127.61
PTLO:
3.10
CAVA:
0.70
PTLO:
0.46
CAVA:
6.90
PTLO:
$738.25M
CAVA:
$1.18B
PTLO:
$553.52M
CAVA:
$216.81M
PTLO:
$70.87M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. CAVA — Ранг доходности на риск
PTLO
CAVA
Сравнение PTLO c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTLO | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.40 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.77 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTLO и CAVA
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -71.11% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.81% | -52.46% | -14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.80% | -71.11% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.39% | -54.37% | -37.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.25% | -30.67% | -40.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.97% | 26.97% | +25.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и CAVA
Portillo's Inc (PTLO) и CAVA Group Inc. (CAVA) имеют волатильность 16.57% и 17.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 17.10% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.29% | 44.49% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.58% | 59.26% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.96% | 59.33% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.96% | 59.33% | -2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и CAVA
Ни PTLO, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTLO и CAVA
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
PTLO and CAVA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (17.10%) compared to PTLO (16.57%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs CAVA's -71.11%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор