Сравнение PSMT с CASY
PSMT (PriceSmart, Inc.) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PSMT in Discount Stores, CASY in Grocery Stores. Over the past 10 years, PSMT returned 10.37%/yr vs 21.22%/yr for CASY. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PSMT и CASY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSMT показывает доходность 52.77%, а CASY немного выше – 54.67%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям CASY по среднегодовой доходности: 10.37% против 21.22% соответственно.
PSMT
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 26.55%
- С начала года
- 52.77%
- 1 год
- 72.83%
- 3 года*
- 36.07%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 10.37%
- Всё время*
- 9.48%
CASY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 31.85%
- С начала года
- 54.67%
- 1 год
- 66.26%
- 3 года*
- 52.51%
- 5 лет*
- 35.02%
- 10 лет*
- 21.22%
- Всё время*
- 17.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $262.39M | $291.80M | $432.12M | |
PSMT PriceSmart, Inc. | $46.28M | $52.96M | $51.83M |
Сравнение доходности по годам PSMT и CASY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 52.77% | 34.77% | 24.97% | 26.22% | -15.86% | -19.06% | 29.67% | 21.59% | -30.76% | 3.96% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 54.67% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
Correlation
The correlation between PSMT and CASY is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1997 г. | 0.27 |
The correlation between PSMT and CASY shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSMT:
$5.76B
CASY:
$31.56B
PSMT:
$5.25
CASY:
$19.19
PSMT:
35.56
CASY:
44.45
PSMT:
3.11
CASY:
2.12
PSMT:
0.99
CASY:
1.81
PSMT:
4.06
CASY:
8.03
PSMT:
$5.69B
CASY:
$17.56B
PSMT:
$741.37M
CASY:
$4.32B
PSMT:
$317.29M
CASY:
$1.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMT vs. CASY — Ранг доходности на риск
PSMT
CASY
Сравнение PSMT c CASY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMT | CASY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 4.14 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.15 | 12.57 | +8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMT и CASY
Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и CASY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMT | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -74.32% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -16.07% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -16.07% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.09% | -17.13% | -16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.24% | -33.41% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -6.85% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -15.13% | -20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.29% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMT и CASY
Текущая волатильность для PriceSmart, Inc. (PSMT) составляет 9.54%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что PSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMT | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 10.71% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 27.32% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 32.85% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 28.19% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 28.31% | +1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMT и CASY
Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности CASY в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.28% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
PSMT PriceSmart, Inc. | 0.71% | 1.03% | 2.34% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSMT и CASY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSMT и CASY
PSMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
PSMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.64M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
PSMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.69M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
PSMT and CASY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASY has higher volatility (10.71%) compared to PSMT (9.54%). In terms of maximum drawdown, PSMT dropped -89.28% vs CASY's -74.32%.
PSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMT и CASY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор