PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRU с PUK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRU с PUK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRU (Prudential Financial, Inc.) and PUK (Prudential plc) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PRU returned 9.47%/yr vs 2.26%/yr for PUK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PRU и PUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Prudential plc (PUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у PUK с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции PRU превзошли акции PUK по среднегодовой доходности: 9.47% против 2.26% соответственно.

PRU

1 день
2.79%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
4.34%
С начала года
7.63%
1 год
21.99%
3 года*
14.04%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.47%

PUK

1 день
-1.72%
1 месяц
5.46%
6 месяцев
-9.16%
С начала года
-6.95%
1 год
17.59%
3 года*
3.05%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRU и PUK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		7.63%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
PUK
Prudential plc		-6.95%99.34%-27.35%-17.04%-19.12%-0.05%-0.57%27.95%-28.44%31.12%

Correlation

The correlation between PRU and PUK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г.

0.52

The correlation between PRU and PUK shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$41.07B

PUK:

$35.63B

EPS

PRU:

$9.88

PUK:

£4.28

Коэффициент P/E

PRU:

11.97

PUK:

4.93

Коэффициент PEG

PRU:

0.49

PUK:

0.12

Коэффициент P/S

PRU:

0.87

PUK:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$47.43B

PUK:

£33.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$14.72B

PUK:

£20.95B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$4.02B

PUK:

£15.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

Prudential plc

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA
Часто сравнивают с PUK:
PUK с BHFPUK с TALKPUK с CENXPUK с VOOPUK с BCSPUK с SMHPUK с FINV

Доходность на риск

PRU vs. PUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PUK
Ранг доходности на риск PUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c PUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Prudential plc (PUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRUPUKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.64

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.02

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.72

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

2.02

+0.22

PRU vs. PUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PUK равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и PUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRU и PUK

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки PUK в -82.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и PUK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUPUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-82.52%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-24.69%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-47.47%

+21.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-63.59%

+30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-63.59%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-25.96%

+24.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.27%

-26.39%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

8.75%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и PUK

Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Prudential plc (PUK) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUPUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.34%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

23.72%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

27.59%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

34.99%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.66%

35.86%

-4.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и PUK

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности PUK в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRU
Prudential Financial, Inc.		4.65%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%
PUK
Prudential plc		1.86%1.54%2.64%1.72%1.28%4.60%1.70%17.06%3.71%2.33%3.50%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и PUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Prudential plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
11.35B
(PRU) Общая выручка
(PUK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PRU значения в USD, PUK значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

PRU and PUK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRU has higher volatility (6.88%) compared to PUK (6.34%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs PUK's -82.52%.

PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRU и PUK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор