Сравнение PRIDX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 16.10% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и TBCIX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRIDX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRIDX
TBCIX
Сравнение PRIDX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.72 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.21 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.78 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 2.71 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.72 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.45 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и TBCIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и TBCIX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и TBCIX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -43.26% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -16.96% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -43.26% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -43.26% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -13.72% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -8.15% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.86% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и TBCIX
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 7.23% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.01% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 12.40% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 22.77% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 23.94% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 22.73% | -6.20% |