Сравнение PRGTX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRGTX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGTX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -2.98% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRGTX имеют среднегодовую доходность 15.61%, а акции TBCIX немного впереди с 16.10%.
PRGTX
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.61%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGTX и TBCIX
PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRGTX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRGTX
TBCIX
Сравнение PRGTX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGTX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.72 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.21 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.78 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 2.71 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGTX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.72 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.45 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PRGTX и TBCIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGTX и TBCIX
PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRGTX и TBCIX
Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGTX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -43.26% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -16.96% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.29% | -43.26% | -22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.29% | -43.26% | -22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -13.72% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.68% | -8.15% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.86% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGTX и TBCIX
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGTX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 7.01% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 12.40% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 22.77% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 23.94% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 22.73% | +5.47% |