PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGTX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGTX с PRWAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGTX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-1.28%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.13%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 15.81% против 17.37% соответственно.

PRGTX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-1.13%
1 год
39.05%
3 года*
28.23%
5 лет*
4.04%
10 лет*
15.81%

PRWAX

1 день
0.52%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-0.40%
1 год
19.38%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.79%
10 лет*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий PRGTX и PRWAX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

PRGTX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGTX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGTXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.04

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.68

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.49

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

5.44

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGTX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGTXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRGTX и PRWAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и PRWAX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.33%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и PRWAX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGTXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-55.06%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-14.05%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

-29.38%

-35.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.29%

-30.50%

-34.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-10.87%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.67%

-9.92%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.85%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и PRWAX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGTXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

6.02%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

12.84%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.11%

19.63%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.77%

17.91%

+13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

18.84%

+9.36%