PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGTX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGTX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGTX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRGTX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 15.61% против 13.41% соответственно.

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRGTX и PRNHX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRGTX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGTX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGTXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.61

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.04

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.99

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

3.66

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGTX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGTXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.61

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между PRGTX и PRNHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и PRNHX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и PRNHX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, примерно равная максимальной просадке PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGTXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-70.96%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-13.70%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

-48.37%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.29%

-48.37%

-16.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-23.90%

+14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-18.39%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.71%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и PRNHX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGTXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

9.16%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

15.10%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

24.21%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

24.47%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

22.71%

+5.49%