Сравнение PRGTX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGTX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGTX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -2.98% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 15.61% против 22.84% соответственно.
PRGTX
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.61%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGTX и FSPTX
PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
PRGTX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
PRGTX
FSPTX
Сравнение PRGTX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGTX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.94 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.43 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 8.36 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGTX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.54 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.89 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRGTX и FSPTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGTX и FSPTX
PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок PRGTX и FSPTX
Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGTX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -84.37% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -15.49% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.29% | -42.16% | -23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.29% | -42.16% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -9.41% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.68% | -27.13% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.51% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGTX и FSPTX
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGTX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 8.46% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 17.22% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 29.39% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 27.27% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 25.85% | +2.35% |