Сравнение PRGFX с SSSFX

С начала года, PRGFX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у SSSFX с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции PRGFX превзошли акции SSSFX по среднегодовой доходности: 6.37% против -1.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SSSFX в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SSSFX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и SSSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRGFX, ни SSSFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -57.19%, что меньше максимальной просадки SSSFX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и SSSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) составляет 4.56%, в то время как у SouthernSun Small Cap (SSSFX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.