Сравнение PQIAX с LEXCX

С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PQIAX имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции LEXCX немного отстают с 11.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PQIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIAX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PQIAX и LEXCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и LEXCX.

Principal Equity Income Fund (PQIAX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.