Сравнение PPLIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PPLIX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.56% против 5.47% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и URINX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPLIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PPLIX
URINX
Сравнение PPLIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.83 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.62 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.52 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 10.91 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.83 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.95 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.11 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и URINX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и URINX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -15.27% | -40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -4.41% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -15.27% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -15.27% | -17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -2.81% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -1.93% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.02% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и URINX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.61% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 3.83% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 6.07% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 6.23% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 5.79% | +9.77% |