Сравнение PPLIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPLIX или VOO.
Основные характеристики
| PPLIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.01% | 20.99% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 31.67% |
| Дох-ть за 3 года | 5.20% | 11.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.19% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.64% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 12.74% |
| Макс. просадка | -55.61% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и VOO
С начала года, PPLIX показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции PPLIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и VOO
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPLIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и VOO
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 3.86% | 4.33% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% | 7.10% | 4.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и VOO
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и VOO
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.