Сравнение PPLIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPLIX или VTI.
Основные характеристики
| PPLIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.01% | 19.49% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 32.97% |
| Дох-ть за 3 года | 5.20% | 9.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.19% | 14.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.64% | 12.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 13.06% |
| Макс. просадка | -55.61% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.38% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и VTI
С начала года, PPLIX показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.49%. За последние 10 лет акции PPLIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и VTI
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPLIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и VTI
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VTI в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 3.86% | 4.33% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% | 7.10% | 4.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и VTI
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и VTI
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.