Сравнение PPLIX с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPLIX или ONEQ.
Основные характеристики
| PPLIX | ONEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.01% | 20.05% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 36.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.20% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.19% | 18.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.64% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 17.71% |
| Макс. просадка | -55.61% | -55.09% |
| Текущая просадка | -0.38% | -3.52% |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и ONEQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и ONEQ
С начала года, PPLIX показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции PPLIX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 8.64% против 16.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и ONEQ
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPLIX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и ONEQ
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности ONEQ в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 3.86% | 4.33% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% | 7.10% | 4.91% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и ONEQ
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и ONEQ
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.