Сравнение POWR с HWAY
POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - POWR tracks the S&P U.S. Power Infrastructure Select Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, POWR returned 17.32% vs 31.02% for HWAY. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. POWR charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.
Доходность
Сравнение доходности POWR и HWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 22.94%.
POWR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 8.15%
- Всё время*
- 4.13%
HWAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.82K | $23.54K | $29.88K | |
| $6.65M | $6.89M | $7.30M |
Сравнение доходности по годам POWR и HWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 13.36% | 10.81% | -1.44% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 22.94% | 19.99% | 4.42% |
Correlation
The correlation between POWR and HWAY is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between POWR and HWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов POWR и HWAY
Секторы
POWR
HWAY
Коммунальные услуги
Промышленность
Энергетика
Технологии
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
POWR
HWAY
Промышленность
POWR
HWAY
Энергетика
POWR
HWAY
Технологии
POWR
HWAY
Сырьевые материалы
POWR
HWAY
Коммуникационные услуги
POWR
-
HWAY
-
Потребительский циклический сектор
POWR
-
HWAY
Потребительский защитный сектор
POWR
-
HWAY
Финансовые услуги
POWR
-
HWAY
-
Здравоохранение
POWR
-
HWAY
-
Недвижимость
POWR
-
HWAY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWR vs. HWAY — Ранг доходности на риск
POWR
HWAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение POWR c HWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWR | HWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.36 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 7.98 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWR и HWAY
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и HWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWR | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -25.96% | -40.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -12.63% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -4.57% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -5.20% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.73% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и HWAY
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Themes US Infrastructure ETF (HWAY) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWR | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.71% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 16.68% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 20.52% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.22% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 22.22% | +3.28% |
Сравнение комиссий POWR и HWAY
POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и HWAY
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как HWAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.05% | 1.29% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 5.69% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
POWR and HWAY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWR has higher volatility (5.32%) compared to HWAY (4.71%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs HWAY's -25.96%.
On 1-year performance, HWAY leads with 31.02% vs 17.32% for POWR. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 31.02% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.
POWR has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 1.05% for HWAY.
POWR tracks S&P U.S. Power Infrastructure Select Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.29% for HWAY.
HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWR и HWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор