Сравнение HWAY с WISE
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - HWAY is a Infrastructure Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index, while WISE is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 31.02% vs -0.02% for WISE. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for WISE.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и WISE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWAY показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -5.79%.
HWAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.86%
WISE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -5.79%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.82K | $23.54K | $29.88K | |
| $211.74K | $202.69K | $451.79K |
Сравнение доходности по годам HWAY и WISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 22.94% | 19.99% | 4.42% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -5.79% | 5.88% | 36.96% |
Correlation
The correlation between HWAY and WISE is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов HWAY и WISE
Секторы
HWAY
WISE
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
HWAY
WISE
Сырьевые материалы
HWAY
WISE
-
Потребительский циклический сектор
HWAY
WISE
Энергетика
HWAY
WISE
-
Коммунальные услуги
HWAY
WISE
Потребительский защитный сектор
HWAY
WISE
-
Технологии
HWAY
WISE
Коммуникационные услуги
HWAY
-
WISE
Финансовые услуги
HWAY
-
WISE
-
Здравоохранение
HWAY
-
WISE
Недвижимость
HWAY
-
WISE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. WISE — Ранг доходности на риск
HWAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WISE
Сравнение HWAY c WISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWAY | WISE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.00 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -0.00 | +7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWAY и WISE
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и WISE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAY | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -39.15% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -34.08% | +21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -19.80% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -12.36% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 16.37% | -12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и WISE
Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 4.71%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAY | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 12.24% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 27.85% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 35.38% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 34.21% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 34.21% | -11.99% |
Сравнение комиссий HWAY и WISE
HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WISE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и WISE
HWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.05% | 1.29% | 0.22% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.38% | 4.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWAY and WISE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISE has higher volatility (12.24%) compared to HWAY (4.71%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs WISE's -39.15%.
On 1-year performance, HWAY leads with 31.02% vs -0.02% for WISE. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 31.02% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.
WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.05% for HWAY.
HWAY is categorized as Infrastructure Equities, while WISE is Artificial Intelligence. HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.35% for WISE.
HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWAY и WISE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор