PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с AIPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - POWR is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. POWR is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWR charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности POWR и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 52.03%.

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и AIPO

2026 (YTD)2025
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%1.97%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%

Correlation

The correlation between POWR and AIPO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов POWR и AIPO

Секторы
POWR
AIPO

Коммунальные услуги

52.8%
14.4%

Промышленность

26.6%
57.1%

Энергетика

17.3%
6.9%

Технологии

2.9%
16.5%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

POWR
52.8%
AIPO
14.4%

Промышленность

POWR
26.6%
AIPO
57.1%

Энергетика

POWR
17.3%
AIPO
6.9%

Технологии

POWR
2.9%
AIPO
16.5%

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
AIPO

-

Коммуникационные услуги

POWR

-

AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

POWR

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

AIPO

-

Финансовые услуги

POWR

-

AIPO
3.6%

Здравоохранение

POWR

-

AIPO

-

Недвижимость

POWR

-

AIPO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUIPOWR с SOXX
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEPAIPO с ARTY

Доходность на риск

POWR vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWRAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWR vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWRAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

2.36

-2.17

Просадки

Сравнение просадок POWR и AIPO

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-17.31%

-48.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.12%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-4.38%

-13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

34.09%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

34.09%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

34.09%

-8.47%

Сравнение комиссий POWR и AIPO

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и AIPO

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

POWR and AIPO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 0.01% for AIPO.

POWR is categorized as Utilities Equities, while AIPO is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор