Сравнение POWL с WELL
POWL (Powell Industries, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, POWL returned 40.56%/yr vs 15.50%/yr for WELL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 40.56% против 15.50% соответственно.
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 372.00%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам POWL и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between POWL and WELL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between POWL and WELL has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.77B
WELL:
$155.59B
POWL:
$5.12
WELL:
$2.02
POWL:
57.59
WELL:
106.16
POWL:
0.09
WELL:
2.35
POWL:
9.51
WELL:
12.85
POWL:
15.19
WELL:
3.55
POWL:
$1.13B
WELL:
$11.63B
POWL:
$340.78M
WELL:
$3.25B
POWL:
$236.11M
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. WELL — Ранг доходности на риск
POWL
WELL
Сравнение POWL c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.34 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.71 | 3.44 | +8.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.97 | 8.47 | +28.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и WELL
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -63.33% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -12.61% | -18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -12.99% | -42.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -40.78% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -63.33% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -2.68% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -10.31% | -25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 5.11% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и WELL
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 9.54% | +10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 17.14% | +27.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.91% | 21.65% | +38.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | 23.82% | +40.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.84% | 31.90% | +22.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и WELL
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности WELL в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и WELL
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and WELL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (19.86%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs WELL's -63.33%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор