Сравнение POGRX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности POGRX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGRX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund	-4.60%	32.99%	13.09%	23.85%	-14.61%	18.81%	17.05%	23.98%	-4.56%	32.07%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции POGRX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.23% против 21.96% соответственно.

POGRX

1 день: 3.89%

1 месяц: -6.79%

С начала года: -4.60%

6 месяцев: 2.06%

1 год: 32.19%

3 года*: 18.78%

5 лет*: 9.90%

10 лет*: 14.23%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с POGRX:

POGRX с POAGX POGRX с SPY POGRX с VOO POGRX с VUG POGRX с VHCOX POGRX с FBGRX POGRX с DSTL

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий POGRX и FCGSX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

POGRX

PrimeCap Odyssey Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

POGRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	POGRX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.43	1.66	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.01	2.34	-0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.33	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	2.98	-0.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.35	13.43	-5.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGRX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	POGRX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.43	1.66	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.63	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.95	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.88	-0.29

Корреляция

Корреляция между POGRX и FCGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и FCGSX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund	26.09%	24.89%	20.79%	13.28%	12.36%	13.68%	12.50%	5.13%	2.45%	1.54%	5.83%	1.29%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и FCGSX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	POGRX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.63%	-38.77%	-12.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.40%	-13.10%	-1.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.85%	-38.77%	+11.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.29%	-38.77%	+3.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.07%	-6.44%	-4.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.17%	-7.05%	-0.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.75%	2.91%	+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и FCGSX

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) составляет 7.72%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что POGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	POGRX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.72%	8.15%	-0.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.66%	14.39%	-0.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.19%	24.14%	-1.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.30%	23.69%	-4.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.33%	23.19%	-2.86%

Сравнение POGRX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности POGRX и FCGSX

Сравнение доходности по годам POGRX и FCGSX

Доходность по периодам

POGRX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий POGRX и FCGSX

Доходность на риск

POGRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

POGRX

FCGSX

Сравнение POGRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

POGRX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок POGRX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)