Сравнение PMYRX с PMFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).
PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и PMFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYRX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PMYRX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.66% соответственно.
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYRX и PMFYX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.
Доходность на риск
PMYRX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
PMYRX
PMFYX
Сравнение PMYRX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYRX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.46 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.11 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.52 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 11.71 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYRX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.46 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.13 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.14 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.14 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PMYRX и PMFYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и PMFYX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности PMFYX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и PMFYX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и PMFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYRX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -24.23% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -7.09% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -13.62% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -24.23% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -3.12% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -2.62% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.53% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и PMFYX
Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYRX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.29% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 4.14% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 7.16% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 7.23% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 7.60% | +5.55% |