PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYRX с PIOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYRX с PIOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX).

PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PMYRX и PIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYRX и PIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		-1.45%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%17.06%-10.58%23.68%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		-0.70%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PIOTX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PMYRX уступали акциям PIOTX по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.48% соответственно.

PMYRX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
17.86%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.58%

PIOTX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
3.91%
1 год
20.09%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Pioneer Core Equity Fund

Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с SPMOPMYRX с AMZAPMYRX с PAUIXPMYRX с SIOAXPMYRX с ABRZXPMYRX с QEVOXPMYRX с COTZX
Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с IVVPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с URTHPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DE

Сравнение комиссий PMYRX и PIOTX

PMYRX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PIOTX в 0.88%.

PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund

Доходность на риск

PMYRX vs. PIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYRX c PIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYRXPIOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.61

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

6.80

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYRX vs. PIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYRX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIOTX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYRX и PIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYRXPIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.13

+0.47

Корреляция

Корреляция между PMYRX и PIOTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYRX и PIOTX

Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности PIOTX в 7.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		9.42%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		7.59%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%

Просадки

Сравнение просадок PMYRX и PIOTX

Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки PIOTX в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и PIOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYRXPIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-66.24%

+35.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.86%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-26.49%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

-31.79%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.46%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-20.26%

+14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.05%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYRX и PIOTX

Текущая волатильность для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) составляет 3.45%, в то время как у Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYRXPIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.74%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

9.41%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

18.72%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

16.93%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

17.97%

-4.82%