PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYRX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYRX с PIODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Fund (PIODX).

PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г..

Доходность

Сравнение доходности PMYRX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYRX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		-1.45%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%17.06%-10.58%23.68%
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PIODX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции PMYRX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 7.58% против 15.23% соответственно.

PMYRX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
17.86%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.58%

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с AMZAPMYRX с SPMOPMYRX с SIOAXPMYRX с ABRZXPMYRX с PAUIXPMYRX с QEVOXPMYRX с COTZX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE

Сравнение комиссий PMYRX и PIODX

PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

PIODX
Pioneer Fund
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund

Доходность на риск

PMYRX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYRX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYRXPIODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.08

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.44

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

10.94

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYRX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYRX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIODX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYRX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYRXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.09

Корреляция

Корреляция между PMYRX и PIODX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYRX и PIODX

Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности PIODX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		9.42%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Просадки

Сравнение просадок PMYRX и PIODX

Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и PIODX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYRXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-53.40%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.75%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-26.55%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

-30.14%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-7.26%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-8.62%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.84%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYRX и PIODX

Текущая волатильность для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) составляет 3.45%, в то время как у Pioneer Fund (PIODX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYRXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.29%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

11.88%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

21.56%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

19.11%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

18.80%

-5.65%