PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с FELAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		7.43%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции PIODX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 15.23% против 30.52% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

FELAX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.47%
С начала года
7.43%
6 месяцев
14.34%
1 год
88.29%
3 года*
41.26%
5 лет*
28.70%
10 лет*
30.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGEPIODX с QQQM
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FADTXFELAX с FELCX

Сравнение комиссий PIODX и FELAX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.

PIODX
Pioneer Fund
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Доходность на риск

PIODX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXFELAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.25

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.85

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

5.18

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

19.59

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между PIODX и FELAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и FELAX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности FELAX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.48%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и FELAX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и FELAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-71.33%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-17.10%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-46.15%

+19.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-46.15%

+16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-8.57%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-22.02%

+13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.52%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и FELAX

Текущая волатильность для Pioneer Fund (PIODX) составляет 6.29%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что PIODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

12.79%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

25.67%

-13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

40.20%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

38.07%

-18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

34.41%

-15.61%